Coniglio e Cervo vivono felici e spensierati finché la loro amicizia non viene messa alla prova dalla nuova ossessione di Cervo: trovare la formula per la terza dimensione. Dopo un incidente inaspettato, Cervo si ritrova in un mondo nuovo e a lui sconosciuto. Separati dalle due dimensioni, gli amici dovranno trovare un modo per rincontrarsi.

A Londra, una truppa sfila a suon di musica. Un mostro allegro e peloso si unisce alla festa.

Camminando attraverso le pianure scozzesi, il montanaro Donald provoca scalpore: invece dei pantaloni, indossa un kilt. Anche le pecore sono sorprese e si chiedono dove siano finiti i suoi pantaloni. Ma alla splendida Peggy non importa: è attratta da quell’elegante uomo con il kilt e gli chiede di ballare.